3月7日，廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司(簡稱：拓斯達(dá)，股票代碼：300607)發(fā)布了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。內(nèi)容顯示，本次公司募集資金總額6.7億元，投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

拓斯達(dá)成立于2007年，總部位于廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)，是廣東省首家上市的機(jī)器人骨干企業(yè)、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，建有廣東省3C智能機(jī)器人與柔性制造企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣東省工業(yè)機(jī)器人與智能裝備驅(qū)控一體化系統(tǒng)及應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省博士工作站。

拓斯達(dá)堅(jiān)持“讓工業(yè)制造更美好”的企業(yè)使命，長期以來致力于工業(yè)制造自動(dòng)化的創(chuàng)新與應(yīng)用，通過以工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、CNC為核心的智能裝備，以及控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、視覺系統(tǒng)三大核心技術(shù)，打造以核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智能硬件平臺(tái)，為制造企業(yè)提供智能工廠整體解決方案。公司目前設(shè)計(jì)的工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用解決方案有較好的通用性，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C、新能源、汽車零部件制造、5G、光電、家用電器等領(lǐng)域。

自成立以來，拓斯達(dá)一直以較快的速度發(fā)展，2012年至2019年，公司營業(yè)收入由0.92億元增長至16.6億元，歸母凈利潤由0.25億元增長至1.87億元，營業(yè)收入和歸母凈利潤的CAGR分別達(dá)到51.20%、33.20%。根據(jù)公司最新業(yè)績預(yù)告顯示，2020年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元至5.5億元，比上年同期上升167.99％至194.79％。

疫情期間，公司僅用了7天就完成了第一臺(tái)口罩機(jī)樣機(jī)的生產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡到70臺(tái)/日僅用了一個(gè)月的時(shí)間。2020年，公司前三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤分別大幅增長86.40%、261.70%，口罩機(jī)及相關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)收入為12.57億元，占前三季度實(shí)現(xiàn)營收20.3億元的61.91%。不僅如此，口罩機(jī)業(yè)務(wù)的成功為公司帶來了短期的業(yè)績?cè)龊窈统湓５默F(xiàn)金流，2020年Q1、Q2單季公司銷售商品收到的現(xiàn)金分別達(dá)到10.43億元、10.95億元，遠(yuǎn)高于往年同期水平。

公司原有業(yè)務(wù)在2020年下半年迅速恢復(fù)，2020年第四季度原有主營業(yè)務(wù)已恢復(fù)正向增長；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達(dá)到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，在手訂單飽滿；隨著國內(nèi)外疫情的緩解，公司項(xiàng)目交付能力將恢復(fù)正常，受疫情影響的自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)和綠能項(xiàng)目將逐步確認(rèn)收入；注塑機(jī)主機(jī)、CNC等新產(chǎn)品有望借助公司既有的渠道優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速放量，2021年有望成為拓斯達(dá)注塑機(jī)、CNC業(yè)務(wù)的爆發(fā)元年。

有報(bào)告顯示，隨著社會(huì)老齡化程度的加深，我國的勞動(dòng)成本螺旋式上升，同時(shí)隨著全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移，工業(yè)機(jī)器人的價(jià)格也在持續(xù)下行，MIR預(yù)計(jì)我國工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模將在2025年達(dá)到25.30萬臺(tái)，2021-2025年CAGR達(dá)到8.10%。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2021年，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大到72.6億美元。

拓斯達(dá)作為智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，本次募資將主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，加快工業(yè)自動(dòng)化、智能化升級(jí)。本項(xiàng)目擬通過新建研發(fā)中心加大公司在工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究開發(fā)力度，突破控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)等機(jī)器人核心系統(tǒng)的底層技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)公司的核心競爭力。

同時(shí)，本項(xiàng)目將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高公司智能制造整體解決方案設(shè)計(jì)研發(fā)能力，為新能源汽車、醫(yī)療、食品、3C、鋰電池等行業(yè)生產(chǎn)商提供更高附加值的生產(chǎn)解決方案和服務(wù)，進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

拓斯達(dá)（300607）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演3月9日下午在全景網(wǎng)舉辦，拓斯達(dá)董事長兼總裁吳豐禮，拓斯達(dá)董秘兼副總裁全衡（右二），拓斯達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)周永沖（左二），中天國富證券投行部董事總經(jīng)理顧峻毅（左一），中天國富證券投行部業(yè)務(wù)董事薛順（右一）出席本次本次路演活動(dòng)并在線回答投資者提問。

募集說明書顯示，公司已自主研發(fā)掌握工業(yè)機(jī)器人的控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、視覺算法等多項(xiàng)核心底層技術(shù)，并成功應(yīng)用于機(jī)器人本體的自制生產(chǎn)，但是，由于國外機(jī)器人制造企業(yè)對(duì)核心系統(tǒng)的技術(shù)研究起步較早，在高檔機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件領(lǐng)域中，主要核心技術(shù)被國外一線廠商壟斷，國內(nèi)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域廠商對(duì)于國外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，進(jìn)一步縮小與國際先進(jìn)水平的差距。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股期為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月16日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年9月16日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年3月9日，如遇節(jié)假日，向后順延）止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為42.25元/股。

本次公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向公司原股東按每股配售2.5172元可轉(zhuǎn)債的比例實(shí)行優(yōu)先配售。原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 6.7億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為10年，其中達(dá)產(chǎn)年為生產(chǎn)期的第2年（計(jì)算期的第4年）。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約12億元，本項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為17.93%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.24年。

*申購詳情可撥打0769-82893316向拓斯達(dá)證券部進(jìn)行咨詢。